Eine Gothic-Geschichte über die Besessenheit einer jungen Frau im Deutschland des 19. Jahrhunderts und den alten transsilvanischen Vampir, der sie verfolgt und unsagbares Grauen mit sich bringt.

Der russische Einwanderer Sergei Kravinoff ist auf einer Mission, um zu beweisen, dass er der beste Jäger der Welt ist.

Mufasa, ein alleinstehendes Jungtier, trifft auf den sympathischen Löwen Taka, den Erben einer königlichen Blutlinie. Ihr Aufeinandetreffen setzt eine ausgedehnte Reise in Gang.