Nach dem Trojanischen Krieg erlebt Odysseus eine gefährliche Heimreise nach Ithaka. Er begegnet dabei Kreaturen wie dem Zyklopen Polyphem, den Sirenen und Kalypso.

Die Spielzeuge müssen sich mit neuer Konkurrenz auseinandersetzen.

Zwischen einer wohlhabenden Dame der Gesellschaft und einem mexikanischen Balletttänzer entwickelt sich eine Romanze, die ihre gegensätzlichen Leben und Kulturen miteinander verflechtet.