Die Geschichte eines 12-jährigen Jungen namens Nanning, der auf Robbenjagd geht, nachts fischt und auf dem Feld arbeitet, um seiner Mutter zu helfen, die Familie zu ernähren.

Weitere Abenteuer der Schüler mit ihren magischen Tieren auf der Wintersteinschule.

Königin Charlotte gibt ein Porträt ihres geliebten Philosophen Leibniz in Auftrag. Im Laufe der Sitzungen begeben sich die beiden auf eine Suche nach dem Wesen der Kunst, der Liebe und der Wahrheit.