Horst Schlämmer macht sich auf die Suche nach dem Glück in einem miesgelaunten Land. Seine Reise führt ihn vom Tegernsee bis Sylt, von Köln bis Dresden - zwischen Geld, Kühen und skurrilen Orten.

Eine 19-jährige Tierliebhaberin überträgt ihr Bewusstsein in einen robotischen Biber, um ungeahnte Geheimnisse in der Tierwelt aufzudecken.

Joachim wird an einer Münchner Schauspielschule angenommen und zieht zu seinen exzentrischen Großeltern. Zwischen deren skurrilen Ritualen und der intensiven Theaterwelt sucht er seinen Platz.